De uitdagingen van directe betalingen in Marokko terwijl het fintech-ecosysteem zich uitbreidt

Marokko heeft al veel van de benodigde infrastructuur opgebouwd om een modern ecosysteem voor directe betalingen te ondersteunen. De moeilijkere taak is nu om consumenten en handelaren te overtuigen het regelmatig te gebruiken.

Dat was een van de centrale boodschappen die naar voren kwamen tijdens de 11e editie van de MFC Talks, georganiseerd door het Morocco Fintech Center in samenwerking met Hightech Payment Systems (HPS). Discussies tussen regelgevers, betalingsoperators, technologiebedrijven en fintech-leiders waren gericht op een vraag die steeds belangrijker wordt voor de Marokkaanse markt: hoe kunnen bestaande betalingsmogelijkheden worden omgezet in praktische, dagelijkse toepassingen?

Infrastructuur ontwikkelt zich sneller dan adoptie

De Marokkaanse betalingssector heeft aanzienlijke technologische en regelgevende ontwikkelingen ondergaan. Interoperabele mobiele betalingsinfrastructuur is al aanwezig, terwijl banken, betalingsinstellingen, technologieproviders en fintechbedrijven diensten ontwikkelen rond digitale transacties.

Toch creëert het bestaan van een portemonnee of een directe betalingsrail niet automatisch vraag.

Deelnemers aan de MFC Talks benadrukten dat de volwassenheid van de markt niet alleen moet worden gemeten aan het aantal geopende rekeningen of portemonnees, maar aan hoe vaak ze worden gebruikt, hoeveel transacties ze genereren en hoe breed handelaren ze accepteren.

Voor Mohamed Horani, CEO van HPS, wordt de evolutie van betalingen tegelijkertijd gevormd door technologie, marktvraag en regelgeving. Hij wees op de groeiende interactie tussen directe betalingen, open banking, kunstmatige intelligentie, stablecoins en digitale valuta van centrale banken als onderdeel van een bredere transformatie van het financiële ecosysteem.

De volgende fase gaat daarom minder over het bouwen van nieuwe rails dan over het nuttig maken van bestaande rails om gevestigde gewoonten te veranderen.

Handelaren blijven centraal in de transitie

Voor veel kleine bedrijven is de aantrekkingskracht van digitale betalingen nauw verbonden met de cashflow.

Contant geld biedt onmiddellijke toegang tot inkomsten, waardoor een handelaar zijn voorraad kan aanvullen of betalingen kan vereffenen zonder te wachten op het bijschrijven van fondsen. Een digitale alternatieve moet een vergelijkbaar niveau van gemak bieden als het concurreert met contant geld in de dagelijkse handel.

Mustapha Badr-Ezzaman, CEO van Vantage Payment Systems, benadrukte de verschillende vereisten in het landschap van handelaren. Een kleine detailhandelaar kan prioriteit geven aan snelle toegang tot fondsen, terwijl een groter bedrijf meer waarde kan hechten aan geautomatiseerde reconciliatie, geconsolideerde vereffening en transactiemanagement.

Deze diversiteit maakt een enkele betalingsvoorstel moeilijk toepasbaar voor de hele markt.

Betalingsproviders zullen steeds vaker verschillende instrumenten moeten combineren – kaarten, portemonnees, directe overboekingen en QR-gebaseerde betalingen – terwijl ze handelaren een uniforme operationele ervaring bieden.

SoftPOS kan acceptatie vergroten

Een van de technologieën die tijdens het evenement werd besproken, was SoftPOS, waarmee een compatibele smartphone kan functioneren als een contactloos betaalterminal.

Deze aanpak kan de kosten van het accepteren van digitale betalingen verlagen, vooral voor kleinere handelaren die misschien terughoudend zijn om te investeren in speciale terminalapparatuur.

De uitbreiding ervan zal echter afhangen van de compatibiliteit van smartphones en de mogelijkheid om de betaalervaring eenvoudig te maken voor zowel handelaren als klanten.

De klantreis is ook belangrijk. Overmatige authenticatievereisten kunnen het snelheidsvoordeel van directe betalingen ondermijnen, vooral voor transacties met een lage waarde. Sprekers wezen op het potentieel voor risicogebaseerde authenticatie, inclusief een groter gebruik van biometrische technologieën, om onnodige wrijving te verminderen terwijl de juiste beveiligingscontroles behouden blijven.

Toepassingen moeten voorafgaan aan de technologie

Voor Ismael Belkhayat, oprichter en CEO van Chari, zou het uitgangspunt niet de portemonnee zelf moeten zijn, maar het probleem dat het is ontworpen om op te lossen.

Een betalingsproduct wordt relevanter wanneer het een concreet operationeel of financieel probleem aanpakt. Een voorbeeld dat tijdens de MFC Talks werd besproken, betrof chauffeurs die via mobiliteitsplatforms in Marrakech werken.

Onder het gepresenteerde model betaalt een passagier met een kaart, terwijl het aandeel van de chauffeur vervolgens onmiddellijk naar een portemonnee kan worden overgemaakt. De waarde van het systeem ligt niet alleen in het bezitten van een portemonnee, maar in het geven van de chauffeur sneller toegang tot zijn verdiensten.

Zodra de portemonnee deel uitmaakt van een gevestigde activiteit, kunnen aanvullende diensten zoals factuurbetalingen of mobiele opwaarderingen eromheen worden toegevoegd.

Deze aanpak illustreert een breder principe voor fintech-ontwikkeling: adoptie is waarschijnlijker te volgen op een nuttige dienst dan op een technologie die zonder een duidelijk dagelijks doel wordt geïntroduceerd.

Fintechs kunnen voortbouwen op bestaande infrastructuur

De sprekers benadrukten ook het potentieel voor grotere samenwerking tussen gevestigde betalingsinstellingen en fintechbedrijven.

In plaats van startups te verplichten de hele betalingsketen opnieuw te creëren, kunnen gereguleerde instellingen toegang bieden tot infrastructuur, compliancekaders, certificeringen en betalingsnetwerken. Fintechs kunnen zich dan richten op gebruikerservaring en gespecialiseerde zakelijke oplossingen.

Zo'n samenwerking zou kansen kunnen openen in gebieden zoals point-of-sale-systemen, restaurantbestellingen, mobiliteitsdiensten en andere sectoren waar digitalisering nog niet compleet is.

Voor HPS-executive Gilles Réant zou de voortgang van de industrie ook moeten worden beoordeeld aan de hand van concrete indicatoren zoals actieve gebruikers, transactiefrequentie, betalingsvolumes en acceptatie door handelaren in plaats van alleen infrastructuur.

Bank Al-Maghrib staat voor de volgende fase van marktontwikkeling

De regulator speelt ook een centrale rol terwijl het ecosysteem zich van infrastructuurontwikkeling naar bredere adoptie beweegt.

Fadwa Jouali, adjunct-directeur van betalingssystemen en betalingsmiddelen bij Bank Al-Maghrib, beschreef de rol van de centrale bank als verdergaand dan alleen regelgeving, maar ook als het helpen structureren van een ecosysteem waarin banken, betalingsinstellingen, infrastructuureigenaren en fintechbedrijven effectief kunnen samenwerken.

Interoperabiliteit heeft al een deel van de fragmentatie aangepakt die eerdere generaties mobiele betalingsdiensten beïnvloedde. De volgende uitdaging is om de verschillende instrumenten gemakkelijker te maken voor consumenten en bedrijven om te begrijpen en te gebruiken.

Vertrouwen zal ook belangrijk zijn.

Betalingsbeveiliging kan niet alleen steunen op geautomatiseerde fraudedetectie. Sociale engineering en andere vormen van manipulatie richten zich op de gebruikers zelf, waardoor bewustzijn en educatie een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van digitale betalingen zijn.

Efficiënte mechanismen voor klachten en geschillenbeslechting zijn ook essentieel. Een klant die problemen ondervindt na een transactie kan snel het vertrouwen in een betalingsmethode verliezen als het proces voor het oplossen van het probleem onduidelijk of traag is.

Van technologische capaciteit naar economische waarde

De discussie wijst uiteindelijk op een bredere vraag over de digitale economie van Marokko.

Het land beschikt over de technologische mogelijkheden, regelgevende fundamenten en gespecialiseerde bedrijven die nodig zijn om meer geavanceerde betalingsdiensten te ondersteunen. De uitdaging is om die activa om te zetten in producten die echte problemen voor huishoudens en bedrijven oplossen.

Voor Horani zou de convergentie van opkomende technologieën uiteindelijk betalingssystemen kunnen creëren die sneller, meer geïntegreerd en steeds meer geautomatiseerd zijn. Kunstmatige intelligentie zou ook een rol kunnen spelen in transacties die worden geïnitieerd of geoptimaliseerd op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden.

Maar de onmiddellijke uitdaging is praktischer.

Het betalingsecosysteem van Marokko heeft niet noodzakelijkerwijs meer technologieën nodig omwille van de technologie zelf. Het heeft sterkere verbindingen nodig tussen infrastructuur en dagelijkse economische activiteit. Als directe betalingen handelaren sneller toegang kunnen geven tot inkomsten, consumenten eenvoudigere transacties kunnen bieden en bedrijven betere tools kunnen geven voor het beheren van hun financiën, kan adoptie zich ontwikkelen rond tastbare voordelen.

De fundamenten zijn grotendeels gelegd. De volgende fase zal afhangen van de vraag of de markt die fundamenten kan omzetten in gewoonten.